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3月4日行情分享
①美股3月1日(上周五)收盘,纳指大涨1.14%创出历史新高,这说明美股在走牛市,最起码美股的科技股是在走牛市。其实不光是美股,日本的东京日经225指数也在创历史新高,……,总之,外围市场都在走牛市,再加上目前国内的政策环境也特别有利于A股的上涨,在内外部因素的共同作用,A股今年的大方向一定是向上的,有了这种最基本的认识,就不会纠结于大盘某一天的涨跌了。
消息面:1、住房城乡建设部强调,加大保障性住房建设和供给,有利于加快构建房地产发展新模式,完善“保障+市场”的住房供应体系。
2、国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议。
3、国常会召开,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。
4、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.14%创收盘新高,道指涨0.23%,标普500指数涨0.8%续创收盘新高,热门中概股普涨,纳斯达克中国金融指数涨1.04%。
②美股3月1日(上周五)收盘,戴尔科技大涨31.62%;AMD大涨5.25%;英伟达大涨4%,市值突破2万亿美元,目前市值仅次于微软和苹果,成为美股第三大市值的公司;无论戴尔科技还是AMD或者英伟达,其实都属于人工智能的算力环节,也就是说目前美股科技股的行情主要集中在人工智能的算力环节。
③就全球的AI服务器出货量而言(以2023年的出货数据计算),戴尔科技排全球第一,浪潮信息排全球第二,华为排全球第三,联想排全球第四,新华三(紫光股份的子公司)排全球第五。因为戴尔、华为、联想等都没直接在A股上市,所以在A股上市且全球出货量排第二的浪潮信息上周五早早地就封死了涨停,而出货量排全球第五的紫光股份涨停封得就很纠结。主营超算服务器的中科曙光没能封住涨停,其他的国产服务器比如高新发展、软通动力、神州数码等都未封住涨停,说明这一波资金最主要的攻击对象是英伟达服务器。
④英伟达服务器的出货量大增,说明英伟达的算力卡卖的很好;英伟达的算力卡卖的好,那么给英伟达供货光模块的公司业绩就有保障,所以顺着这个思路选股,那么我们A股的光模块
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