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2024年有望展开结构性牛市行情
本周沪深两市出现了震荡反弹的走势,特别是前期出现了一年多下.跌的消费白马股开始触底反弹。新能源也出现比较好的表现。过去两年,很多白马股出现了高位回落,有的相对于高点已经回落了60%-70%左右,有的甚至更多。超跌反弹的动力很足。本周没有延续上周市场的调整,而是出现了触底反弹,这也是大盘在跌破2900点整数关口之后,一些抄底资金入场带来的市场的反弹。
从.经.济转型的角度来看,消费、新能源和科技是.经.济转型受益的三大方向,也是未来可能出现牛股的三大领域。这些方向在未来5-10年都属于投资者可以重点挖掘的方向,特别是当前估值处于历史的低位。巴菲特价值投资的核心就是买好行业、好公司,选择一个好价格。但是一般来说好行业、好公司的价格、估值都比较高,比较贵,什么时候才会有好价格,就是要等到市场持续出现调整,投资者信心不足的时候,现在恰恰就是这个时期,从2021年2月份很多消费白马股见顶,到现在已经跌了快三年时间。从调整的时间和空间来看,应该说调整已经充分到位,具备比较大的反弹空间。而新能源从2021年底见顶至今,也已经跌了两年多的时间,调整的幅度更是高达百分之六七十以上,所以无论是消费还是新能源,现在都已经到了布局的时间窗口。
在2023年12月29日,也就是大盘最后一个交易日结束之后,我正式发布了2024年十大预言,为大家从多方面梳理了2024年的投资逻辑。简单总结一下:
/M/.联.储.将结束加息周期进入到降息周期。无论是降息三次还是五次,/M/.联.储.开启降息周期,都会使得非美货币升值,人民币在2024年可能会重新回到六字头,这会吸引外资流入到A.股.和港股成为增量资金。在.经.济方面,稳增长的政策还会继续发力。2024年.经.济复苏的力度会进一步增强,投资、消费、出口三驾马车齐齐发力,将会带来.经.济的稳步复苏。预计全年GDP增长在5%左右。
货币政策2024年依然会保持较为宽松的状态,低利率、宽流动性、宽信用支持企业,特别是民营企业的发展。民营企业创造了80%的就业,民营.经.济活跃之后将会创造更多的就业机会,提高人民的收入水平。而居民收入主要是由两方面组成,一方面是工资性收入,另一方面是财产性收入,2024年这两方面都有望改善。
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