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怎么理解美元的高估?
上交易日凌晨,/M/.联.储.公布了9月份的汇率决议,加息75个基点,符合市场预期,点阵图显示,多数官员预计,到今年底还要再加息125个基点,也就意味着,11月份加息75个基点的概率将大幅增加,也就意味着,目前加息拐点仍未出现,市场将持续承压,这是美股、A股这两天持续走低的第一个核心原因。
其实之前针对美通胀的问题做过分析,服务业人力资源成本是大头,而人力资源成本取决于物价本身,涉及物价的两个核心权重,一个是住房,一个是能源,前者机构预计2023年价格才会见顶,而能源方面,基于ew冲突,很可能长时间得不到解决,所以,服务业的人力资源成本也降不下来。
通胀控制不住,/M/.联.储.持续鹰派是必然,那么.经.济基本面注定是承压的,所以,这次/M/.联.储.也顺带直接下调了/M/.国.未来几年的GDP增速预期:
下调2022年GDP增长预期至0.2%,6月预期1.7%;,下调2023年GDP增长预期至1.2%,6月预期1.7%; 下调2024年GDP增长预期至1.7%,6月预期1.9%;预计2025年/M/.国.GDP增长1.8%,维持更长周期的/M/.国.GDP增幅预期在1.8%不变。
今年的预期从1.7%下降到了0.2%,这个下调幅度非常大,对于美.经.济的担忧程度加剧,这是美股、A股这两天持续走低的第二个核心原因。
A股为什么也跟着走低了?因为现在唯一的马车“出口”,依赖于主要贸易国的.经.济水平,如果主要贸易下修GDP预期,那么的“出口”也必将受到影响。
毫无疑问,现在无论是/M/.国.、还是全球.经.济,都进入到了一个困难期,地缘危机、通胀、需求下滑交织在一起,让整个局势异常地错综复杂。
但是,我认为,作为投资人的能力,主要有两个:第一,就是从不确定性、纷繁复杂中找到确定性;第二,能够依据历史规律、市场规律做出正确的下注方向。
第一个问题,确定的东西是什么?即虽然全球.经.济都不好,但是其实比较性优势还是很明显的,主要有几点:1)的通胀控制相对较好; 2)从而使得的制造业产业链是健全,虽然全球需求下降会让出口转弱,但是订单转移,以及全球消费降级,对的高性价比产品来说,还是有优势的;
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