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2024年的第二个交易周
2024年的第二个交易周,大盘进一步受压回落。本周市场值得关注的是,沪指跌至2022年4月27日、2022年10月31日底部处,深证成指创出了2021年2月见顶以来的新低,创业板指创出了2021年7月见顶以来调整的新低。
目前位置按理处于历史估值低位,但按之前说,机构仓位仍偏高无多余资金。前期北上资金持续减仓对市场有所冲击。另外,一些基金“抱团”品种如食品饮料等以及一些蓝筹股之前遭机构资金撤离,导致其中部分白马权重股股价持续回撤。
而目前AH溢价仍偏大,即使是大银行等蓝筹AH溢价仍在30%-60%,其他品种溢价更高,所以要讲投资价值相关H股投资价值更高,但就是上不去。所以,蓝筹H股上去,A.股.相应品种走强才有稳固的基础。
历史上,A.股.大底形成和大牛市转折的产生往往在AH溢价较小的情况下,所以A.股.走强或还需要港股相关品种跟上来。
特别是之前曾指出,一般来说,降准降息说明.经.济不景气要提振,并不是形成牛市的因素。从历史上看,A.股.牛市往往伴随升准和升息而展开的,如2007年就是那样,这体现.经.济回升和景气。当然,存款准备金率和息口已跌近历史低位,股市也相应处底部构筑阶段。而值得关注的是,/M/.国.股市近年伴随着升息而不断走强。
未来,市场整体走牛仍有待.经.济持续恢复向好,上市公司业绩提升和人民币汇率回升,以及越来越来越多的产业资本和国.家.基金来“抄底”去捡“便宜货”来推动。
无锡银行获长城人寿举牌消息公布后,本周五大涨后回软,说明市场响应度不足,股价回升还是需要新资金去托起和板块联动效应。
目前创业板、科创板市场尽管已创出近几年调整新低,但不少品种市盈率仍在40倍、50倍以上,缺乏稳健的值得安心持有的挖掘品种。
而北交所市场近期冲高回落,上档套了一批活跃资金,北交所市场之前一波拉升,不少品种市盈率从之前的10多倍升到20倍左右后,估计要蓄势整理一段时间,等待年报业绩的披露进行价值的审视再决定去向。
2022年底时曾分析,2023年5月为沪指2013年6月25日1849点底部以来的第120个月,为重要转折周期窗口。事实上,2023年5月为当年最高点,构成高点转
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